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2017年1-11月大连关区食糖进口量减价扬

今年1-11月关区进口食糖63.4万吨,比去年同期(下同)减少3.9%;价值20.1亿元人民币,增长32.7%;以美元计价,折合2.9亿美元,增长28.4%;进口平均价格为每吨3173元人民币,上涨38.1%。

一、今年1-11月大连关区食糖进口的主要特点

(一)单月进口量波动明显,11月当月进口量同比大幅减少。今年1-11月大连关区食糖单月进口量呈剧烈震荡态势。11月当月大连关区进口食糖1万吨,同比减少79.8%,环比减少48.6%;进口平均价格为每吨3087元人民币,同比下跌1.1%,环比上涨19%。

(二)以海关特殊监管方式进口为主。今年1-11月大连关区以海关特殊监管方式进口食糖42.9万吨,增加60.1%,占同期大连关区食糖进口总量的67.8%。与此同时,以一般贸易方式进口19.8万吨,减少48.8%,占31.2%。

(三)巴西为进口主要来源地。今年1-11月大连关区自巴西进口食糖36万吨,减少36%,占同期大连关区食糖进口总量的56.8%。与此同时,自古巴进口10.6万吨,增加1.4倍,占16.7%。

(四)国有企业进口占绝对主导。今年1-11月大连关区国有企业进口食糖61.8万吨,增加53.4%,占同期大连关区食糖进口总量的97.5%。

二、今年1-11月大连关区食糖进口量减少的主要原因

(一)国际糖市产糖用蔗比下降导致国际市场供糖量减少。由于国际市场上原油价格持续走高,乙醇销售收益好于食糖,造成出口国产糖用蔗比下降。食糖主要生产国巴西从今年8月份以来持续下调甘蔗用于制糖的比例,巴西糖产量也在逐渐下降。巴西甘蔗产业协会(Unica)双周生产进度报告显示,11月上半月,巴西产糖用蔗比为42.6%,同比下降5.4个百分点。此外,巴西下议院近期通过了旨在减少温室气体排放和促进生物燃料使用的RenovaBio法案,将引导糖厂倾向于生产更多酒精[1]。贸易巨头路易达孚旗下巴西糖及乙醇生产商Biosev估计,巴西中南部地区因降低成本导致的糖厂甘蔗田翻新作业及作物养护工作减少,将使2018/19年度甘蔗产量从2017/18年度的5.99亿吨降至 5. 86亿吨。此外,天气条件不佳及甘蔗田老化也导致了巴西食糖产量下降。

(二)国内食糖产销量增加,进口需求减弱。截至2017年11月底,2017/18年制糖期北方甜菜糖厂已全部开机生产,南方甘蔗糖厂也相继开机生产。截至2017年11月底,本制糖期全国累计产糖67.13万吨(上制糖期同期产糖64.89万吨),其中,产甘蔗糖4.94万吨(上制糖期同期产甘蔗糖9万吨),产甜菜糖62.19万吨(上制糖期同期产甜菜糖55.89万吨);本制糖期全国累计销售食糖30.22万吨(上制糖期同期28.01万吨),累计销糖率45.02%(上制糖期同期43.17%),其中,销售甘蔗糖3.23万吨(上制糖期同期7.8万吨),销糖率65.38%(上制糖期同期86.67%),销售甜菜糖26.99万吨(上制糖期同期20.21万吨),销糖率43.4%(上制糖期同期36.16%)[2]。国内食糖产量的增加会满足国内一部分食糖需求,进口食糖意愿随之降低。

(三)气候异常导致食糖产量下降。北半球主产国(地区)受拉尼娜异常天气影响,食糖产量下降。古巴今年9月份遭遇“艾尔玛”飓风的袭击,因此近期古巴食糖产量不算乐观。2016/17榨季古巴生产了约180万吨食糖,而媒体根据13个产糖省份的情况预计2017/18榨季食糖产量为150-180万吨之间[3]。古巴作为向中国输出食糖的大国,每年向中国输出食糖约40万吨,其产量的减少影响我国进口量的减少。

三、当前值得关注的问题

(一)新榨季全球食糖产量预估上调,食糖市场产量过剩风险加剧。澳大利亚分析机构Green pool将2017/18榨季全球食糖供需过剩预估上调266万吨,至980万吨,因产量增加及消费增长迟滞预期。新榨季全球食糖产量预估上调191万吨,至1.93亿吨,同比提高8%;全球食糖消费量预估下调逾70 万吨,至1.83亿吨左右,库存预计为8835万吨,库存消费比预估由43.7%升至48.5%[4]。印度北方邦、卡邦、泰邦分别开榨3家、11家及2家糖厂;本榨季开榨糖厂预计超过512家,而上榨季为490家;预计产糖2510万吨,同比提高 24%。此外,很多国家对食糖征收消费税的政策干预及越来越多的替代糖开始与食糖做市场份额上的竞争也使得全球食糖将预期过剩。

(二)2018年食糖价格或将频繁波动。花旗研究(Citi Research)表示,2017-18年度全球糖市供应大量过剩将限制2018年上半年价格走势,但预期头号种植国巴西糖厂将减少甘蔗产糖数量,这将在明年稍晚提振价格。在周日公布的2018年度商品市场展望中,花旗预期2017-18年度糖市供应过剩670万吨,2018-19年度过剩40万吨。因此明年一季度原糖价格将为每磅15美分,二季度达到每磅16美分,预期明年下半年糖价将升至每磅17美分。

为此建议:一是密切关注国内外糖价走势和供求变化,做好进口食糖的监测预警工作;二是用气象手段对灾害进行预测,做好提前预警,建立起我国主要食糖产区的灾前预案和灾后救济;三是通过政策支持和资金补贴方式推动食糖产业规模化、产业化发展,降低生产成本,提高生产效率,增强国产食糖竞争力。



[1]《11月份,纽约原糖期货继续上涨》,广西糖网,2017年12月5日

[2]《2016/17年制糖期截至11月底食糖产销数据》,广西糖网,2017年12月7日

[3]《古巴2017/18榨季正式开启》,云南糖网,2017年12月5日

[4]《全球食糖过剩量上调,各地食糖产量将会增加》,中国投资咨询网,2017年11月23日

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